達(dá)摩到中國弘揚(yáng)大乘佛教之時(shí)，正值南北朝分裂時(shí)代，民心凋敝。
達(dá)摩行醫(yī)濟(jì)世，在下層百姓中廣結(jié)善緣。他救助了面臨被焚噩運(yùn)的麻瘋女小嬋，在日久相處中小嬋心生愛慕，這給潛心修煉的達(dá)摩帶來諸多不便。達(dá)摩到達(dá)北魏，國師流支三藏自覺地位受到威脅，便使出種種手段想將達(dá)摩驅(qū)出中原。達(dá)摩與流支三藏展開了不屈不撓的斗爭，最終達(dá)摩不但戰(zhàn)勝了對(duì)手，更戰(zhàn)勝了接踵而來的情感誘惑。少林寺，達(dá)摩面壁九年，對(duì)禪理和武功都有了更深的徹悟，并由此在中國佛教界倡導(dǎo)了禪宗的興起……
