出身貧苦的馬天明遭陷害卷入一樁滅門慘案，逃亡過程中意外頂替了留洋醫(yī)生蔡里昆的身份藏身于衡山醫(yī)院。
紅色商人朱天德手里掌握著一大筆秘密的紅色資金，卻在躲避敵人追捕時突發(fā)急病昏迷不醒，住進了衡山醫(yī)院。中統(tǒng)、力行社的特務，日本軍部，上海青幫等各方勢力都對這筆巨款虎視眈眈。
因槍擊重傷也住進了衡山醫(yī)院的蔡里昆本人，正是蘇區(qū)派來接應朱天德的特派員，他讓馬天明繼續(xù)維持假身份，二人結盟與各方惡勢力周旋。
在險象環(huán)生的斗智斗勇中，原本一心為財?shù)鸟R天明被革命者蔡里昆的高風亮節(jié)所打動，真正成長為一個深曉民族大義的共產(chǎn)黨人，最終戰(zhàn)勝了惡徒，完成了組織交予的任務，同時也為自己洗清了冤屈。
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