該劇是《九尾狐傳》的前傳，講述迫降到1930年代的九尾狐的怪談狩獵故事。描寫李硯（李棟旭）變成山神的過程以及第一季里沒有鋪墊的李郎（金汎）的故事。
金素妍飾演絕世美人柳洪珠。有著”不老”的傳言，是京城高級餐館“妙延閣”的主人，她原本是西山神，是和李硯一起統(tǒng)治朝顯半島的四大山神之一。
呂珍九 文佳煐 李春聲 宋德浩 金智英 芮秀貞 李世亨 李春 安世彬 樸寶慶 權(quán)爀 禹美華 金燦亨 劉成柱 金泰白 于東勛 李圭會 金賢玉 崔在燮 樸智雅 柳正浩 金郭京熙 尹尚華 徐東甲 鄭妍心 申宰輝 吳慶華