本片分為四個(gè)故事：《黑發(fā)》居住在京都的武士（三國(guó)連太郎 飾）厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子（新珠三千代 飾），與一個(gè)貴族小姐（渡辺美佐子 飾）結(jié)婚。然而現(xiàn)任妻子的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑，他再次與前妻相遇，結(jié)果卻出人意料；《雪女》狂風(fēng)暴雪的一日，青年（仲代達(dá)矢 飾）在山上邂逅美麗的雪女（岸恵子 飾）。雪女愛慕青年，饒他不死，但青年不得將這次相遇告知外人；《無耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 飾）的琵琶彈唱連鬼魂也分外欣賞，但經(jīng)常與鬼接觸勢(shì)必折損陽壽，寺中的長(zhǎng)老決定拯救芳一；《茶杯中》武士關(guān)內(nèi)（中村翫右衛(wèi)門 飾）喝茶時(shí)發(fā)現(xiàn)茶碗有一個(gè)陌生人的面孔，他打破茶碗，卻引來了一個(gè)不速之客。
　　本片根據(jù)小泉八云同名短篇小說改編，并榮獲1965年戛納電影節(jié)評(píng)委會(huì)特別獎(jiǎng)、1966年每日電影最佳藝術(shù)指導(dǎo)和最佳攝影兩項(xiàng)大獎(jiǎng)。