在魚(yú)龍混雜的廣州府生存從來(lái)不是一件容易的事。
為了不被黑暗勢(shì)力義安幫欺壓，方世玉與前明遺孤洪熙官、落魄書生胡惠乾結(jié)為兄弟，三個(gè)少年滿懷一腔熱血，自此踏上江湖路，行俠仗義。
在三合會(huì)話事人蔡九儀的庇護(hù)下，三人憑著自己拳頭打下一片天，引起了地頭蛇義安幫老大雷老虎的記恨。兩幫人馬針?shù)h相對(duì)。
然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妝時(shí)，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄夢(mèng)的少女被方世玉打敗后，對(duì)他一見(jiàn)傾心，要跟他行走江湖，卻沒(méi)想到自己的一時(shí)玩鬧之舉惹下了彌天大禍。
眼見(jiàn)三合會(huì)漸漸做大，廣州知府為維持黑白兩道平衡，與雷老虎聯(lián)手，打壓三合會(huì)。
雷婷婷以為一切禍端都因自己而起，主動(dòng)回家，答應(yīng)嫁給廣州知府之子，不料卻恰好促成了廣州知府與雷老虎的聯(lián)盟。兩人設(shè)下鴻門宴邀請(qǐng)蔡九儀，三合會(huì)面臨滅頂之災(zāi)。
蔡九儀走前囑咐洪熙官，為保存三合會(huì)反清復(fù)明的力量，千萬(wàn)不可去救他。但重情重義的方世玉堅(jiān)持要去。
昔日兄弟反目成仇。
最終方世玉孤身前往，卻落入雷老虎早就設(shè)好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉僥幸脫險(xiǎn)。
一夜之間失去師父、兄弟和愛(ài)人的方世玉忽然發(fā)現(xiàn)江湖從來(lái)不是少年人想象得那樣風(fēng)平浪靜……
動(dòng)作片