故事發(fā)生在19世紀初的德國，克拉拉和弗里茨正滿心期待的準備迎接即將到來的圣誕晚會，當晚，從教父德羅賽爾梅亞手中，克拉拉得到了一枚其貌不揚的胡桃夾子作為今年的圣誕禮物，克拉拉非常的喜歡胡桃夾子，就連睡覺也帶著它一起。
夜里，一陣響動吵醒了克拉拉，原來是鼠王帶領(lǐng)著它的老鼠大軍們來襲，想要奪走胡桃夾子。就在這個節(jié)骨眼上，胡桃夾子變大了，他指揮著木偶們擊退了老鼠大軍。原來，胡桃夾子的真身是一位英俊的王子，王子熱情的邀請克拉拉前往他統(tǒng)治的糖果王國做客。就這樣，克拉拉的奇幻旅程拉開了序幕。
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