秋天來了。秋名86改裝了渦輪增壓引擎并擊敗了秋山涉之后的某一天，高橋涼介突然來訪，并向拓海提出了加盟的邀請，希望能集合群馬縣的高手，向全國的山路進(jìn)行挑戰(zhàn)，拓海猶豫著，并沒有馬上答應(yīng)高橋涼介的邀請，他覺得在自己還有其它的一些事情需要解決。首先，拓海前往日光，挑戰(zhàn)帝皇隊的須藤京一，進(jìn)行了激烈的比賽，在那曲折迂回的伊波呂山道上，先行的拓海并沒有讓須藤京一超越，似乎是拓海贏了，但是拓海認(rèn)為自己僅僅是與須藤京一打成平手，而這就讓他感到很滿足了。
　　幾天之后，同樣是日光的車手小柏前來秋名對拓海進(jìn)行挑戰(zhàn)。小柏本來的對手是須藤京一，但是卻被拓海搶先打敗了，所以小柏自然將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到拓海上。同時，小柏的父親與拓海的父親竟然是老對手!一場兩代人之間的恩怨就在伊波呂山道上展開……小柏利用山道的轉(zhuǎn)角進(jìn)行跳躍(就是從上面的山道，不走正確的行車線，而直接利用高度差躍過轉(zhuǎn)角到下一條山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了這種瘋狂的行駛方法，在最后一段的路程中以溝渠行車法趕上與小柏并行，在終點(diǎn)前，小柏的賽車因?yàn)槁访娴穆淙~而打滑，拓海僅以一線之差贏得這場比賽……
　　在拓海困惑于畢業(yè)后的路向時，他與茂木夏樹的態(tài)度也開始發(fā)生了轉(zhuǎn)變，由于得知茂木夏樹與開平治的男人有援助交際之后而疏遠(yuǎn)了茂木的拓海，在茂木夏樹的努力下終于言歸于好。然而拓海的同校前輩，足球隊的御木(也就是在中一的時候給拓海打的那個)在圣誕假期回到秋名，并強(qiáng)行帶走了茂木夏樹以求再續(xù)前緣，在接到茂木夏樹的求救電話后，拓海駕駛著86與御木的LANEVO3在雪地的秋名山進(jìn)行一場劇斗，終于救回了茂木夏樹。在回程中，茂木夏樹終于向拓海說出了自己內(nèi)心的想法……
　　終于到了春天，高中畢業(yè)了，竹內(nèi)樹成為了GS油站的正式員工，茂木夏樹到了東京讀書，而拓海在秋名湖邊，向茂木夏樹說出自己希望成為職業(yè)車手，向最快最強(qiáng)的賽車手進(jìn)軍的理想……
　　Project D計劃……正逐漸的開展當(dāng)中……