杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，哪知道在誤打誤撞之中令一場(chǎng)兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結(jié)識(shí)了負(fù)責(zé)調(diào)查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時(shí)間的真相或許和一個(gè)名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關(guān)。
　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發(fā)現(xiàn)了多蘿西正在被一個(gè)名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實(shí)。此時(shí)的杰弗里才開(kāi)始意識(shí)到，在自己的視線范圍之外，發(fā)生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事