茱莉亞（Cathleen Nesbitt 飾）年事已高，家財(cái)萬貫，可是沒有子嗣，也就沒有名正言順的繼承者，為此，她找到了女巫師布蘭奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 飾）。茱莉亞告訴布蘭奇，她的妹妹曾有一個(gè)私生子，被她送給別人撫養(yǎng)，如今，她想找到這個(gè)可憐的孩子，讓他繼承家產(chǎn)。
就這樣，布蘭奇和情人喬治（布魯斯·鄧恩 Bruce Dern 飾）一起展開了調(diào)查，得知領(lǐng)養(yǎng)茱莉亞外甥的那個(gè)家庭全員葬身于大火之中，而放火的不是別人，正是他們想要找的那個(gè)人——愛德華（威廉姆·德瓦內(nèi) William Devane 飾）。如今的愛德華改名換姓，成為了一位珠寶商，狡猾的他害怕當(dāng)年的罪行曝光，于是雇傭了當(dāng)年幫他脫罪的馬羅尼（艾德·勞特 Ed Lauter 飾），讓他將布蘭奇一行人殺死。
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