古時，雨夜，殺命山，同壽客棧。
客棧內三教九流正閑談吃酒，朝廷韓統(tǒng)領帶“大內三杰” 闖入，以追查失竊國寶“龍鱗”為由，盤問眾人。氣氛肅殺詭異，一番口角暗戰(zhàn)，“龍鱗”顯現(xiàn)，然而眾人的身份卻都撲朔迷離起來！原來，偷盜國寶和故意讓韓統(tǒng)領“找到”國寶的是一個人——叛軍頭領龍騰海！
龍騰海是皇帝龍霸江的親弟弟，龍霸江為奪皇位殺死父皇，在追殺太子龍騰海時，被韓統(tǒng)領放走。龍騰海逃過一劫后，決心殺掉哥哥登位。龍鱗經過龍騰海改造，已從國寶變?yōu)闅⑷死鳎S時可置皇上于死地。同時，精于易容的龍騰海，為登皇位不惜白骨鋪路、殺盡天下！
一場驚心動魄的暗殺游戲，血腥上演，最終竟然呈現(xiàn)出神鬼南側的詭異迷局。
劇情片