博格達影視制片公司的副導演拜克力為尋找女扮男裝的女主角，費盡心機。就在他束手無策之時，人群中出現(xiàn)一個姑娘，她叫古麗，是一個藝術家庭的小保姆。她天資聰穎，極有個性，再加上她高超的藝技，使尼加提導演和拜克力大為賞識。古麗改成男孩裝束，由拜克力和編劇木拉提陪同，赴南北疆體驗生活。途中，他們和博格達民俗民情考察隊的六個男子漢相遇。夜晚，男子漢們在自己的氈房前歌舞，他們熱烈歡迎尋聲而來的古麗。古麗向他們展示了自己的舞蹈和武功，使隊長阿布力孜等男子漢改變了對這位小兄弟奶油小生的印象，男子漢氈房內絕妙的藝術品，也使古麗嘆為觀止。她決心跟隨男子漢們一起去體驗生活。古麗悄然出走，使拜克力怒火萬丈，木拉提卻感到創(chuàng)作的靈感正被開發(fā)，他平息了拜克力的怒火，決定跟蹤追擊。美麗的天鵝湖畔草原上，正舉行那達慕大會，古麗和男子漢們興奮地參加了這一盛會，她還暗暗愛上了阿布力孜。半夜，古麗在院內閑逛，卻碰上了搜尋而來的拜克力和木拉提。情急中，古麗跳上一匹駱駝逃走。后來，古麗和阿布力孜男子漢們重會在南疆某市的水果節(jié)上。在阿布力孜家中；古麗驚訝地發(fā)現(xiàn)盛裝的索非婭。原來，索菲婭曾是阿布力孜的女友。古麗為難地悄悄離去。阿布力孜急忙出去尋找。同時向索菲婭表示他們不再繼續(xù)相愛。紅山谷，占麗得到《死海》劇組導演的賞識，成功地做了替身，男子漢們扮演了打手。古麗的馬受到驚嚇，狂奔起來，她摔下來昏迷過去。醫(yī)院里，阿布力孜發(fā)現(xiàn)古麗是個姑娘，他驚呆了。華麗的大廳內，尼加提導演興奮地宣布古麗體驗生活圓滿完成，正式擔任影片女主角，阿布力孜擔任男主角。古麗跑出大廳，面對美麗的夜色，流淚了。阿布力孜追了出去，二人緊緊地依偎在一起。