六朝古都人流涌動(dòng)，刑警隊(duì)熊隊(duì)長著便裝在人群中發(fā)現(xiàn)了盜竊國家文物的要犯黑頭，他不動(dòng)聲色地給他戴上了手銬。一年后，黑頭從勞改農(nóng)場(chǎng)逃竄回城，企圖報(bào)復(fù)熊隊(duì)長。熊隊(duì)長在妻子病故后沒有再婚，兒子聰聰經(jīng)常一人在家。黑頭和同伙馬仔乘夜色到熊隊(duì)長家行兇，結(jié)果被聰聰自制的易拉罐“炸彈”嚇得抱頭鼠竄。此后，聰聰收到了一封夾有兩顆子彈的恐嚇信。為了兒子的安全，熊隊(duì)長決定將聰聰送到姥姥家。聰聰和爸爸走進(jìn)檢票口，黑頭和馬仔已在火車上等候他了，然而，當(dāng)火車開動(dòng)時(shí)，他們卻發(fā)現(xiàn)聰聰又朝出站口走去。被熊隊(duì)長抓過的啞巴小偷狗弟是個(gè)孤兒，熊隊(duì)長對(duì)他的關(guān)照使他十分感激，交往中，狗弟的身世打動(dòng)了聰聰，兩人成了好朋友。黑頭和馬仔欲用大貨車撞死聰聰，危急之時(shí)，狗弟奮不顧身救了他。聰聰決意要抓住這兩個(gè)逃犯，他和狗弟一起踏上了搜尋逃犯的征途。在曲折驚險(xiǎn)的追尋中，聰聰、狗弟大難不死，同時(shí)也鬧出了不少笑話，致使抓到手的黑頭再次逃脫。后來，聰聰落到了黑頭手中，被關(guān)在一艘舊船里，狗弟到江邊尋找，也被他們抓住。一天，熊隊(duì)長收到聰聰?shù)娜速|(zhì)照片，發(fā)現(xiàn)兒子的字母汗衫上被泥巴涂掉了幾個(gè)字母，熊隊(duì)長拼出了“船”字的發(fā)音，頓時(shí)恍然大悟，他飛快地向江邊跑去。輪船上，聰聰正和黑頭緊張地周旋，熊隊(duì)長突然出現(xiàn)。千鈞一發(fā)之際，狗弟來到甲板上，他悄悄撿起地上的槍，槍口對(duì)準(zhǔn)了黑頭。黑頭萬萬沒有想到這位啞巴就是他當(dāng)年遺棄的親生兒子。隨著一聲槍響，黑頭被擊傷，熊隊(duì)長迅速將其銬住，然后抱起血泊中的聰聰，在狗弟的攙扶下向江邊走去。黑頭絕望地朝狗弟的背影叫喊著兒子，狗弟蔑視地回頭看了他一眼轉(zhuǎn)身離去。殘陽如血，清純的童聲合唱中，兩個(gè)嶄新的書包和那張領(lǐng)章上加了顆星的熊隊(duì)長的照片給了人們無限的回味