Laughing（謝天華 飾）本認(rèn)是警方的臥底，但政因?yàn)橐粨褡谪湺景讣?，被警司潘SIR（黃日華 飾）追捕。
其實(shí)Laughing加入警隊(duì)之前，本就是個(gè)黑幫成員，一直跟隨其老大一哥（黃秋生 飾）在道上打拼。一哥對(duì)Laughing照顧有加，Laughing視一哥有如親兄。一哥為了保護(hù)自己的地盤及非法生意，竟要求Laughing投考警隊(duì)，讓他可以掌握警方行動(dòng)。
Laughing在警校成績優(yōu)異，可惜天意弄人，他根本沒機(jī)會(huì)待在警隊(duì)，因?yàn)榉春诰举IR（元彪 飾）被Laughing的黑道氣味所吸引，竟指派他做臥底探員。就這樣，Laughing竟成了"雙重臥底"，一哥也樂得Laughing被送進(jìn)社團(tuán)去對(duì)付自己的同門座頭（吳鎮(zhèn)宇 飾）。在這已經(jīng)復(fù)雜的狀況下，一件事情令Laughing的處境更復(fù)雜，他竟愛上了座頭的妹妹Karen（陳法拉 飾）。
面對(duì)法治、恩義、感情的抉擇，Laughing將如何自處？無論選擇哪一邊，都是一場(chǎng)變節(jié)，Laughing最后將投向哪一方？
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杰森·斯坦森 凱瑟琳·陳 羅伯特·約翰·伯克 吳漢章 安松·蒙特 克里斯·薩蘭登 Sándor Técsy 約瑟夫·斯科拉 伊戈?duì)枴と杖战?nbsp;雷吉·李 詹姆斯·科爾比 馬特·奧圖爾 杰克·格沃爾特尼 丹尼·丹丹·加迪甘 萊曼·陳 丹尼·霍奇 蘇珊·薩瓦 丹麥凱比 布賴恩·安東尼·威爾遜 詹妮弗·斯蓋拉 凱特·羅加爾 約翰·塞納迭姆博 丹·謝伊 Tim Carr 本·辛克萊爾 Laurence Covington 漢克·阿莫斯 羅伯特·比齊克 Ian Bonner 大衛(wèi)·尼爾里姆 提姆·康納利 老約翰·吉拉德