京都下鴨神社，居住于糾之森的下鴨家。繼承了過(guò)去曾為貍貓界頭領(lǐng)的亡父·總一郎的血脈的四兄弟，圍繞著熱愛(ài)寶冢的母親，一直過(guò)著自己快樂(lè)的日子。
以繼承了總一郎濃厚“傻瓜的血脈”的三男·矢三郎為中心，眾人迎來(lái)了狂亂的一夜。自那一天，下一任“偽右衛(wèi)門”的選舉，叔父·夷川早云的策略，還有與“星期五俱樂(lè)部”之間發(fā)生的事，全都隨著一陣風(fēng)就這樣在京都的夜空中遠(yuǎn)去，季節(jié)變換，洛中到了清香飄溢的新葉之季。毛球們毫不在意屁股的寒冷，開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。
被天狗誘拐而獲得神通力的人類美女·弁天離開(kāi)了京都，苦戀著得意門生弁天并一直隱居著的大天狗·赤玉老師如意岳藥師坊一邊散發(fā)著寂寞與不快，一邊仍舊每天在其破舊公寓中從不疊好的被褥上喝著赤玉紅葡萄酒。
就在這個(gè)時(shí)候，赤玉老師的兒子，即在壯烈的父子吵架的最后因敗北而離開(kāi)的“二代目”，成為了英國(guó)紳士后，時(shí)隔百年終于歸國(guó)。大驚失色。驚天動(dòng)地。大吃一驚。這一震動(dòng)天狗界以及貍貓界的大消息瞬間擴(kuò)散到洛中內(nèi)外。
以京都小鎮(zhèn)為舞臺(tái)，攪動(dòng)人與貍貓以及天狗的想法的毛球繪卷第二集，終于開(kāi)幕！
內(nèi)田雄馬 戶谷菊之介 石見(jiàn)舞菜香 內(nèi)田真禮 本渡楓 井上和彥 田丸篤志 竹內(nèi)良太 齋賀光希 松岡禎丞 桑原由氣 茅野愛(ài)衣 田中正彥
松田健一郎 若山詩(shī)音 坂泰斗 伊藤美來(lái) 白石晴香 福山潤(rùn) 安田陸矢 阿?，斃麃?nbsp;鯨 日笠陽(yáng)子 東山奈央