天地混亂的混沌時代--有一塊人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源鄉(xiāng)。突然的異變和恐怖襲擊了那土地，以往平穩(wěn)生活著的的妖怪們失去了自我開始了暴走。異變的元兇是“將過去的大妖怪牛魔王給復(fù)活了”這件事。
　　由于在這個世界上被禁忌著的科學(xué)和妖術(shù)，現(xiàn)在牛魔王的復(fù)活要被完成了，負(fù)波動覆蓋著大地。
　　看重這事態(tài)的天界，下達(dá)了請?zhí)迫厝プ柚古Ｄ鯊?fù)蘇實(shí)驗(yàn)的命令。同那不怕負(fù)波動的三人，孫悟空，沙悟浄，豬八戒一起前往遙遠(yuǎn)的西天·天竺國的旅行開始了。
　　與此同時，在天竺國吠登城里，牛魔王復(fù)蘇實(shí)驗(yàn)的策劃者張本人，牛魔王的情人玉面公主，向紅孩兒下達(dá)了除掉三藏一行的抹殺令。紅孩兒是牛魔王的兒子，為了救出被玉面公主詛咒封印起來的母親，同仰仗他的心腹一起發(fā)起了挑戰(zhàn)。
　　三藏他們能阻止牛魔王復(fù)蘇實(shí)驗(yàn)，能使走向毀滅的桃源鄉(xiāng)再次恢復(fù)和平嗎？