觀世音的前世慈航大士面對佛祖立下宏愿，轉世人間度醒眾生，點悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當慈航大士轉世妙莊王國三公主妙善時，黑衣魔女（即魔鯉）亦翻卷烏云，包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮，言三公主乃妖魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國王將女嬰投海......三公主得救后，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對冒險救助并精心養(yǎng)育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計不得逞，又將尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
妙善經歷種種魔難長大成人，晨鐘暮課，一心向佛。她得到佛祖的點化，和其養(yǎng)父一起竭盡全力為山林百姓治病救難，和鄉(xiāng)鄰相親相善。魔女知霍羽謀篡王位更加心切，便告知三公主下落，并稱三公主妙善是奸相奪得王位的最大障礙。于是魔奸勾結演出了一幕幕陰險殘暴的丑劇。在觀云洞終被妙善用佛祖賜給的寶匣、凈瓶收滅。妙善請求妙莊王重新修復了白雀寺，她和兩位弟子也修成正果，往升天界，被佛祖賜號為大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。
