波頓是一個(gè)律師，他受人委托為一起土著謀殺案擔(dān)任法律援助律師，他隱約覺得這起死亡案件蹊蹺，可是，就像不停的雨一樣他看不清事物的狀態(tài)。在導(dǎo)演的影像里土著代表著原始神秘主義，部落對(duì)于城市現(xiàn)代化而言猶如書中對(duì)土著的介紹：久遠(yuǎn)而不知。
部落文化對(duì)于殖民的歐洲人而言是無法介入的原始，他們有著自己的處理問題方式和懲戒規(guī)則，這是一個(gè)獨(dú)立的體系，有著遠(yuǎn)古的回聲。然而白人的體系代表著歐洲的文明，這種優(yōu)越感讓他們總是將土著當(dāng)成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他們卻導(dǎo)致了更多的對(duì)立，他們無法溝通是因?yàn)闅v史和文化背景的不同。
在波頓處理這個(gè)案子的時(shí)候，一個(gè)在他夢境里出現(xiàn)的土著克里斯在現(xiàn)實(shí)里出現(xiàn)了，預(yù)感？還是詭秘，波頓的判定迷失了。為了了解土著他讓克里斯去他家吃飯。克里斯帶來了巫師查理，查理告訴波頓他前景不妙，將信將疑的波頓陷入了恍惚，惡夢卻揮之不去，一些和夢境有關(guān)的物件在現(xiàn)實(shí)里出現(xiàn)。認(rèn)定自己是文明人的他渴望戰(zhàn)勝查理的巫術(shù)。
