1950年春，云南邊疆。佤族寨前，不明真相的村民們鳴槍射箭阻擊解放軍進寨，民族工作隊隊長白文進被佤族青年艾火龍一箭射中左臂。隊伍撤退，艾火龍等青年不解。當(dāng)晚，國民黨殘匪李世魁潛入山寨引誘艾嘎頭人。民族工作隊送上山的谷種和鹽巴，艾嘎頭人逼迫艾火龍射殺白文進，艾火龍不忍，艾嘎頭人揮鞭抽打艾火龍，白文進舉槍射斷艾嘎頭人手中的鞭繩。艾嘎頭人唆使窩朗康派艾火龍下山摸清解放軍的情況，想借解放軍之手殺掉艾火龍。白文進化裝成馬幫客與展示箭法的艾火龍結(jié)識，借機說明了自己身份，艾火龍悔恨莫及。次日，白文進、艾火龍牽著馱滿谷種和鹽巴的馬回到山寨，正值李世魁、匪劉司令進寨參加寨主議事。就在窩朗康被誘騙與殘匪喝雞血酒盟誓的關(guān)鍵時刻，艾火龍不顧個人安危懇求窩朗康三思，艾嘎頭人窮兇極惡綁起艾火龍。白文進換上軍裝走進議事廳，揭露了李世魁和艾嘎頭人狼狽勾結(jié)的險惡用心。在艾火龍等群眾的幫助下，李世魁、劉司令、艾嘎頭人的陰謀詭計逐一敗露，窩朗康幡然醒悟，村民歡歌起舞迎接民族工作隊進寨。