故事發(fā)生在民國初期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養(yǎng)的義子，兩人和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業(yè)之后，廖思成前往日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事變爆發(fā)，廖思成告別了愛人，回到了祖國。
那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了他“黑狐”的代號，隱藏在此假面之下，方天翼在顧婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸斗智斗勇，可實際上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬于中國共產(chǎn)黨的地下黨員。
張云龍 于朦朧 關(guān)曉彤 張佳寧 鞠婧祎 高偉光 李宗霖 王瑞子 代斯 彥希 張峻鳴 高泰宇 吳旭東 朱嘉琦 唐國忠 單思涵 趙振廷 趙文瑄 周海媚 甘婷婷 馬德鐘 盧星宇 何中華 傅浤鳴 傅天驕 楊柳 劉洲成 陳文波
黃景瑜 肖戰(zhàn) 鐘楚曦 李幼斌 毛林林 傅浤鳴 徐洪浩 孫遜 侯夢莎 劉曉潔 趙荀 張進 毛毅 夏侯鑌 何政軍 張志堅 白鹿 程煜 杜源 張紹剛 秦沛 史蘭芽