打敗熊霸之后，兔二（黃磊 配音）被視為打敗邪惡和維護(hù)正義的保護(hù)者而受到人們膜拜。被突如其來(lái)的聲望沖昏頭腦的兔二不再苦練武功，一心要行走江湖行俠仗義。某一天，兔二在河邊救了玄火教的一位長(zhǎng)老展天（王勁松 配音），結(jié)果就此陷入一場(chǎng)陰謀之中。
　　展天計(jì)劃利用玄火教教主白蘭（楊子姍 配音）守護(hù)的上古圣物青黎吸收天地精華，練就魔功，稱(chēng)霸武林，他欺騙兔二，并利用其內(nèi)功解除了圣物封印，打傷白蘭奪走青黎。被欺騙的兔二深受打擊，陷入了對(duì)自己的懷疑和自責(zé)之中。隨著展天魔功練成的日子逐漸臨近，兔二是否能走出陰影，與伙伴們阻止展天，成為真正的英雄呢？