重慶大轟炸。
　　延安派曾希圣赴重慶，將重要資料交給蔣介石（馬曉偉 飾），軍技室破譯密碼專家石劍峰（胡軍 飾）憑著中共的資料，破譯了日軍的情報(bào)，救了宋子文一命。
　　石劍峰破譯了：“日軍可能是對美國要有行動?！鄙蠄?bào)何應(yīng)欽（何政軍 飾）。蔣介石將這份情報(bào)轉(zhuǎn)送給美國，羅斯福選擇相信美國人自己的情報(bào)。
　　石劍峰破獲的日軍將進(jìn)攻中途島的情報(bào)。蔣介石把情報(bào)轉(zhuǎn)送美國。羅斯福接見宋子文，“為了感謝中國人民對美國的幫助，我要送你份禮物。”一版由羅斯福親自設(shè)計(jì)的紀(jì)念中國抗戰(zhàn)五周年的郵票。
　　岡村寧次派大島一郎殺掉石劍峰。
　　蔣介石拿到了山本五十六的行程電報(bào)。電報(bào)最終送到羅斯福手中，送山本五十六結(jié)束了人生最后的行程。
　　大島一郎來到重慶，見到妹妹江戶英子（韓雪 飾），并把一枚藏有毒藥的戒指交給妹妹。
　　1943年11月18日，中國代表團(tuán)乘專機(jī)赴開羅。會議期間，蔣介石夫婦與丘吉爾會晤的話不投機(jī)，與羅斯福會晤的相談甚歡。起草宣言的會議上，王寵惠與英、美高官的據(jù)理必爭。最終誕生了對中國、對世界具有重要意義的《開羅宣言》。
　　羅斯福辭世，重慶降半旗致哀。
　　1945年7月26日，美、英、中三國首腦及外長共同簽署發(fā)表《波茨坦公告》，敦促日本無條件投降。
　　杜魯門認(rèn)為日本是斷然拒絕投降。第一顆原子彈在廣島爆炸，第二顆在長崎爆炸。毛澤東發(fā)表《對日寇的最后一戰(zhàn)》聲明。
　　裕仁天皇發(fā)表投降詔書。
　　江戶英子把毒戒扣下，而石劍峰早就知悉一切，真相大白，江戶英子淚流滿面。
　　1945年9月9日上午9時﹐何應(yīng)欽在南京陸軍總部大禮堂主持受降典禮﹐岡村寧次在日本投降書上簽字。