故事講述兩派來到地球后，因?yàn)榘l(fā)生了一些“事件”，導(dǎo)致雙方外形大變（也解釋了兩系列風(fēng)格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會(huì)之中。如何去平衡一切關(guān)系是擎天柱作為領(lǐng)袖將要面臨的考驗(yàn)，本作品的標(biāo)題也由此而來。
凱瑟琳·巴爾 Natasha Calis Anna Cummer Kelly Metzger 凱莉·謝里丹 Tabitha St. Germain Cathy Weseluck
丹·卡斯泰蘭尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特萊特 雅德麗·史密斯 漢克·阿扎利亞 哈里·謝爾 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麥琪·羅絲威爾 特蕾絲·麥克尼爾 瑪西婭·華萊士 卡爾·維耶德戈特 馬丁·辛 皮波士·芬克爾 喬·納馬斯 邁克·喬吉 揚(yáng)·霍克斯 安德列·馬丁 菲爾·哈特曼 亞歷克斯·崔貝克 喬治·哈里森 吉姆·法尼 詹姆斯·厄爾·瓊斯 詹妮安·加羅法洛 博卡·格德斯維特 小漢克·威廉姆斯 杰·雷諾 海倫·亨特 鮑勃·登佛 羅德·斯泰格爾 蘭迪·瓊斯 保羅·溫菲爾德 史蒂夫·馬丁 博諾 亞當(dāng)·克萊頓 小拉
丹·卡斯泰蘭尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特萊特 雅德麗·史密斯 漢克·阿扎利亞 哈里·謝爾 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麥琪·羅絲威爾 特蕾絲·麥克尼爾 瑪西婭·華萊士 卡爾·維耶德戈特 艾伯特·布魯克斯 菲爾·哈特曼 邁克爾·巴佛 保羅·溫菲爾德 魯?shù)履帷さ煞茽柕?nbsp;喬恩·拉威茨 約翰尼·卡什 倫納德·尼莫伊 大衛(wèi)·杜楚尼 吉蓮·安德森 杰克·萊蒙 喬·曼特納 阿歷克斯·羅克 約翰·沃特斯 凱爾?！じ裉m莫 戴維·海德·皮爾斯 戴夫·托馬斯 弗蘭克·維爾克 布萊特·哈特 丸山凱倫 渡邊戈登 夏野薩博 蒂姆·