馮毅和劉一魁都流落街頭、相依為命的小乞丐，后來他們被“愛國會(huì)”的重要領(lǐng)導(dǎo)于先生收留，進(jìn)行分別的訓(xùn)練，從此兄弟兩個(gè)分開了。　十二年后，貪婪的袁世凱任第二屆臨時(shí)大總統(tǒng)，他授意軍閥齊允天，密謀割地賣國。
　　齊大帥和英國特使的秘密簽約被“愛國會(huì)”成員劉一魁破壞。稽查隊(duì)小隊(duì)員馮毅意外救了齊大帥一命。劉一魁逃脫了，女扒手花兒被誤當(dāng)作了革命黨，逮捕她的人竟然是曾經(jīng)施舍過她的馮毅！
　　目睹了花兒被捕的劉一魁，誤以為花兒是革命同志，在救人的過程中，身陷危機(jī)，躲進(jìn)了彭三劇團(tuán)的大宅子，被劇團(tuán)里打雜的小雪相助，躲過一劫。從此小雪對(duì)這個(gè)身懷大義的英雄充滿了崇敬之情。馮毅為了再次建功，以花兒為餌，設(shè)下圈套引誘愛國會(huì)！不料卻反被劉一魁將了一軍，單槍匹馬突破眾圍，救走了花兒！而劇團(tuán)也由于小雪對(duì)劉一魁的掩護(hù)，走上了離鄉(xiāng)背井的坎坷道路，去上海謀求出路。
　　想重用馮毅的齊允天，使出絕招測(cè)試馮毅，要他去殺于先生。于先生慷慨赴義，馮毅卻不能為自己的義父流淚和報(bào)仇，作為“臥底”，他擔(dān)起了殺害義父的罪名，高升為上海緝察隊(duì)的副隊(duì)長(zhǎng)，同時(shí)也成為齊允天的心腹。
　　在劉一魁的眼中，素昧平生的小雪是個(gè)講義氣的朋友，可年紀(jì)輕輕的花兒，為了組織出生入死，甚至被送上刑場(chǎng)，卻始終不居功，這樣的“女英雄”令他又敬又憐。但眼下花兒重病昏迷，劉一魁為了趕赴與于先生上山接馮毅的約定，他只好將花兒托給自己唯一信任的朋友小雪。不料，花兒被小雪的哥哥丁虎發(fā)現(xiàn)，丁虎認(rèn)出花兒就是曾在茶館鬧事的革命份子，為了避免麻煩再次上門，狠心趁小雪不備把花兒賣給了人口販子。
　　上山的劉一魁，得知“于先生死于馮毅之手！”，萬分悲痛……
　　上海，齊允天對(duì)馮毅仍放心不下，為了監(jiān)視馮毅，刻意搓合他與上海名妓喬小芝。馮毅心里明白齊允天的用意，因此和喬小芝展開虛情假意的往來。同時(shí)，劉一魁也接受了組織的指派，來到上海，投奔掩護(hù)組織行動(dòng)的老門車行。
　　花兒被賣到威廉先生上海的府內(nèi)做婢女，再一次陰差陽錯(cuò)被馮毅救下。冰雪聰明的喬小芝隱隱覺得花兒跟馮毅之間有些曖昧情愫，于是把花兒送往上海當(dāng)?shù)氐拇髴虬唷盎ㄔ隆备栉鑸F(tuán)，這個(gè)時(shí)候，彭三劇團(tuán)也來投奔，花兒跟小雪就在劇團(tuán)里重逢了！兩人朝夕相處，相依為命。
　　花兒總是向小雪傾吐自己對(duì)馮毅的愛慕之情，小雪卻不以為然。而她們跟劉一魁的關(guān)系更是錯(cuò)綜復(fù)雜：小雪暗暗喜歡上了劉一魁，劉一魁卻一心仰慕花兒！
　　得知密約即將重新簽訂的消息，各方人馬又行動(dòng)起來，這次“愛國會(huì)”的破壞行動(dòng)失敗了，齊允天聲東擊西和威廉離開舞會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，秘密簽下割讓條約！馮毅為了追緝開槍人，竟然與生死之交劉一魁在暗巷里重逢！馮毅親口“承認(rèn)”是自己殺了于先生，劉一魁發(fā)誓為義父報(bào)仇，二人拔劍相向，馮毅刻意讓步，陷入危機(jī)，關(guān)鍵時(shí)候，花兒出現(xiàn)救走了馮毅。
　　愛國會(huì)為了拿到“密約”，讓花兒假扮齊允天失散多年的女兒進(jìn)入大帥府；而花兒為了得到馮毅的愛情應(yīng)允，做了齊大帥的掌上明珠。齊允天擔(dān)心大總統(tǒng)誤會(huì)他拉攏日方，婉拒了一直覬覦花兒的日本人——江口和也的提親，反而決定讓馮毅與花兒定親，借旅游之名，讓二人親送密約給袁大總統(tǒng)。
　　馮毅與花兒的親事，得罪了另外一個(gè)人——喬小芝，已然愛上馮毅的喬小芝打定決心，向自己多年的傾慕者——“花月”的當(dāng)家男旦孔艷艷求助，展開報(bào)復(fù)齊大帥的自私自利！此時(shí)，花兒又意外發(fā)現(xiàn)了一個(gè)令人震撼的事實(shí)──“小雪”才是齊大帥的親生女兒！
　　馮毅與花兒的出行路上，危機(jī)四伏……螳螂捕蟬黃卻在后，所有人馬只有一個(gè)目標(biāo)──搶奪馮毅手中那藏著巨大權(quán)利的“木盒子”！木盒最終落入齊允天的對(duì)手——曹大帥手中，曹大帥興高采烈的帶著收獲回到家中，才發(fā)現(xiàn)中計(jì)，木盒里的密約早已被馮毅掉包，曹大帥費(fèi)盡心機(jī)得到的，只是一張白紙！真正的木盒被孔艷艷帥劇團(tuán)扮演的送喪隊(duì)伍拿走了。
　　密約丟失，馮毅被各方緝拿。在他追查密約下落的途中遇到劉一魁，為了阻止救劉一魁去曹營，馮毅打傷了他的腿。二人又遭到曹軍包圍，受了重傷，劉一魁逃走，馮毅被授業(yè)師父阿颯救下。
　　另一頭，流落異鄉(xiāng)又遭遇搶劫的花兒，在落魄無助之際遇到小雪，兩個(gè)天真的傻丫頭，幾經(jīng)商議，終于下訂決心為了愛人齊赴浙江，展開“救愛”行動(dòng)！
　　劉一魁潛入曹營被捕，小雪得知后，不想拖累花兒，決定只身入虎穴與曹大帥交涉，佯稱手中握有密約，以劉一魁作為交換條件。小雪靠著愛情的力量救出了劉一魁，孰料，卻又雙雙落入曹軍大牢。
　　同時(shí)，花兒卻巧遇江口和也，和也對(duì)花兒并未死心，向她允諾幫忙查找馮毅的下落，把花兒哄回上海。回家后花兒才發(fā)現(xiàn)齊家已慘遭抄家命運(yùn)——曹大帥以假密約為名狠狠打擊了自己的對(duì)手，花兒一肩扛起齊家的落魄，回到花月歌舞團(tuán)門下，靠著在悅來茶館賣唱養(yǎng)活一家人。
　　“叛徒”馮毅阿颯折磨個(gè)半死，為了趕去救劉一魁，馮毅才說出自己是臥底的身份！
　　而曹軍大牢里，死亡就在眼前，小雪這才不顧一切的對(duì)劉一魁說出了心中的感情，劉一魁大受感動(dòng)，馮毅趕來了，和劉一魁并肩作戰(zhàn)逃出敵陣！
　　孔艷艷一心認(rèn)為，他手上的密約，不但可以讓喬小芝從袁世凱的手中解脫，更可以促成他帶著喬小芝遠(yuǎn)走高飛的夢(mèng)想。孔艷艷帶回的木盒在劇團(tuán)中間引起了猜疑，大家都以為搶回的是藏寶圖。又引發(fā)了更多的欲望與貪婪！
　　悅來茶館的演出中，劉一魁、馮毅、曹軍、稽查隊(duì)等各方勢(shì)力都追了過來，混亂中，“藏寶圖”最終落到失意戲子碧玲瓏的手上，身受重傷的碧玲瓏臨死前才弄清楚，所謂的“藏寶圖”只是一份賣國密約！在亂槍中，她把密約給了女英雄──花兒！
　　這時(shí)，齊大帥被曹大帥夾持了?；▋簽榱俗屝⊙┖退挠H生父親相見，提出只要大家合力殺了曹大帥，密約就是愛國會(huì)的！劉一魁也終于知道了馮毅的身份，最后的戰(zhàn)斗中，眾人并肩戰(zhàn)斗，付出了血的代價(jià)之后，賣國密約終于到了愛國會(huì)手里。