次郎是光明寺博士為了替代死去的兒子一郎而傾盡心血的產物，但是作為一個有自主意識的人造人，次郎的思維裝置——良心回路在完成的時候出了問題。人類害怕次郎，因為次郎可以不斷學習，最后超越人類；而機器人也討厭次郎，因為擁有良心回路的機器人更加接近人類。并且，有良心回路的機器人是可以拒絕命令的，這更是讓次郎被人類和機器人兩邊都排斥的原因。 在于基路教授戰(zhàn)斗中，次郎一邊通過戰(zhàn)斗學習促使良心回路成長，一邊尋找光明寺博士的下落。這時，自稱次郎的弟弟的人造人三郎為了確認自己存在的意義而向次郎發(fā)起了挑戰(zhàn)，而讓次郎無法還手的利用就是，冷酷的基路教授把光明寺博士的腦放在了三郎體內??！