商末時(shí)期，陳塘關(guān)總兵李靖的夫人懷胎3年6個(gè)月，最終生下一個(gè)肉球，肉球中跳出一個(gè)伶俐可愛(ài)的男孩。李靖原當(dāng)他是妖孽欲殺之而后快，幸太乙真人前來(lái)收之為徒，賜名哪吒，并賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家將到東海洗澡玩耍。他用混天綾攪動(dòng)海水，撼動(dòng)龍宮，惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙。幾番言語(yǔ)不和，哪吒殺此二人，由此闖下通天大禍。四海龍王齊聚陳塘關(guān)索命，為救一方百姓，哪吒決定交出生命……
　　本片根據(jù)《封神演義》故事改編，并榮獲1980年電影百花獎(jiǎng)最佳美術(shù)片獎(jiǎng)；文化部1979年優(yōu)秀影片獎(jiǎng)、青年優(yōu)秀創(chuàng)作獎(jiǎng)；1983年菲律賓馬尼拉國(guó)際電影節(jié)特別獎(jiǎng)；1988年法國(guó)布爾波拉斯文化俱樂(lè)部青年國(guó)際動(dòng)畫電影節(jié)評(píng)委獎(jiǎng)和寬銀幕長(zhǎng)動(dòng)畫片獎(jiǎng)。