一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛停，松花江畔的風(fēng)鈴鎮(zhèn)地處白山黑水的深處，七行八作、三教九流人等十分復(fù)雜。
　　風(fēng)鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結(jié)怨。兩家的老爺子都已時(shí)日無(wú)多，馮爺想在自己臨終之前，給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦。
　　馮驢子對(duì)鎮(zhèn)上教書(shū)的周先生的女兒黑葡萄情有獨(dú)鐘，但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺?shù)膬鹤玉R萬(wàn)海。
　　馬萬(wàn)海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺?shù)募倚牛糜?jì)從奉天逃回，聽(tīng)說(shuō)了兩家的世仇，暗中勾結(jié)土匪小北風(fēng)洗劫馮家，馮家敗落。
　　不久，馮爺和馬爺過(guò)世，馮驢子的癡呆卻好了，原來(lái)驢子為避禍一直裝傻。馬萬(wàn)海雖整垮了馮家，卻也家財(cái)散盡。此后，馮、馬分別收留了孤兒奔兒和孤女秋兒。奔兒和秋兒兩人從小青梅竹馬，令馮驢子和馬萬(wàn)海這對(duì)冤家十分頭痛。
　　日軍進(jìn)犯，尾崎大佐帶兵進(jìn)駐風(fēng)鈴渡，此人長(zhǎng)相斯文，表面和氣，卻一來(lái)就實(shí)行殘酷政策，強(qiáng)行奴化教育，槍殺了教書(shū)的周先生。黑葡萄為報(bào)國(guó)仇家恨上山投奔小北風(fēng)。小北風(fēng)手下兄弟受黑葡萄抗日影響，反推黑葡萄成為寨主。馮驢子和馬萬(wàn)海也因尾崎所逼先后上山。
　　馮驢子和馬萬(wàn)海雖不公開(kāi)抗日但卻在暗地里較勁兒。各種江湖手段施加在日軍頭領(lǐng)尾崎身上，讓其出盡洋相。尾崎千方百計(jì)想要生擒二人，但馮驢子和馬萬(wàn)海與尾崎斗志斗勇、高手過(guò)招，非但沒(méi)有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屢次破壞他的任務(wù)，令上司對(duì)尾崎十分不滿。
　　馮驢子和馬萬(wàn)海抗日義舉在風(fēng)鈴鎮(zhèn)傳為美談，東北抗日聯(lián)軍的賀司令希望將兩人的勢(shì)力發(fā)展成為抗聯(lián)的隊(duì)伍，二人心存疑慮不想加入。但又難與日軍正面為敵，走投無(wú)路之下和黑葡萄一起成為東北抗日聯(lián)軍的收編隊(duì)伍。
　　尾崎用計(jì)將二人連同黑葡萄一起生擒，在監(jiān)獄中用盡各種招術(shù)也沒(méi)能使三人投降，無(wú)計(jì)可施的尾崎逼馬萬(wàn)海槍殺馮驢子，馬萬(wàn)海卻因?yàn)橹芭c驢子斗氣看病的時(shí)候發(fā)現(xiàn)驢子的心臟長(zhǎng)在右邊，而幫助驢子躲過(guò)劫難。
　　馮驢子雖大難不死，卻身受重傷，黑葡萄和馬萬(wàn)海冒死把馮驢子送到了哈爾濱的醫(yī)院。
　　馬萬(wàn)海主刀為馮驢子做手術(shù)，大夫給馮驢子換藥的時(shí)候，他才知道自己的心臟長(zhǎng)在右邊，馬萬(wàn)海知道這個(gè)秘密，在危機(jī)時(shí)刻救了他一命，馮驢子對(duì)馬萬(wàn)海十分愧疚。
　　抗聯(lián)陷入了絕境，賀司令英勇?tīng)奚?，抗?lián)化整為零，日軍對(duì)煙囪山和馮驢子、馬萬(wàn)海的山頭進(jìn)行了殘酷的掃蕩，奔兒在尾崎的淫威之下，當(dāng)了漢奸，被深愛(ài)自己的秋兒所殺。黑葡萄被抓獲，死得很有風(fēng)采。
　　不久，尾崎在黑葡萄的墳里找到了眾多失蹤日軍的鋼盔，站在墳前狂笑不止……
　　尾崎終于被馮驢子和馬萬(wàn)海折磨得精神失常，整天在軍營(yíng)里不男不女，疑神疑鬼，被調(diào)離部隊(duì)回國(guó)，他騎著大馬，走在雪野，忽然看見(jiàn)雪原中兩匹駿馬馳騁，竟然是馮驢子，馬萬(wàn)海唱著天大地大的關(guān)東民謠……