該劇是韓國第一部在國家情報局內拍攝的電視劇。
李秀賢（李俊基 飾）的母親被泰國的犯罪組織“青幫”殺死后被NIS要員姜鐘浩（李基英 飾）收養(yǎng)的，和他的親兒子姜民基（鄭京浩 飾）一起成為NIS的要員。秀賢因和“青幫”之間的戰(zhàn)爭而總是想起在泰國時的噩夢，導致正規(guī)計劃的失敗。NIS要員鄭部長對陷入混亂的秀賢提出潛入“青幫”的計劃。假裝已經因事故身亡，隱瞞自己的過去，為了復仇而潛入“青幫”的秀賢，用kay的假身份出沒在曼谷的小巷子、陰暗的角落里，成了NIS的臥底要員。秀賢的臥底身份也讓他離開了戀人徐智友（南相美 飾。以為秀賢已死的她接受了民基的愛情，正當她努力忘記秀玄的時候，長相與秀玄一模一樣的Kay出現在她的面前......
呂珍九 文佳煐 李春聲 宋德浩 金智英 芮秀貞 李世亨 李春 安世彬 樸寶慶 權爀 禹美華 金燦亨 劉成柱 金泰白 于東勛 李圭會 金賢玉 崔在燮 樸智雅 柳正浩 金郭京熙 尹尚華 徐東甲 鄭妍心 申宰輝 吳慶華