傳說(shuō)在遠(yuǎn)古時(shí)代，各大山各大水都有守護(hù)靈守候。而智異山的守護(hù)神則是九越靈（崔振赫 飾），因?yàn)槟慷昧巳碎g一起事件，進(jìn)而對(duì)事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產(chǎn)生了愛(ài)意，甚至不惜放棄永恒的生命。為了成為人類，九越靈需遵守九家之書的三項(xiàng)規(guī)定，而因?yàn)橐馔猓旁届`未能遵守，留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子拋棄江中，被富商樸武率所收養(yǎng)，長(zhǎng)成了熱血沖動(dòng)，充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）。而另一邊，不滿時(shí)代對(duì)女性的定義，想要活出自己個(gè)性的無(wú)形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因?yàn)橐淮握{(diào)查，和江置邂逅，對(duì)江置產(chǎn)生了一種憐惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了愛(ài)意。
半人半獸的江置，在一系列的事件里，尋找成為人類的辦法，而他也在這個(gè)過(guò)程中收獲了勇氣、愛(ài)情及力量。
金南佶 金雅中 劉旻奎 文佳煐 金明坤 尹朱尚 嚴(yán)孝燮 李代延 安錫煥 孟尚勛 申隣雅 張宇赫 金圣柱 李才元 吳代煥 盧正義 太恒浩 李在均 閔智雅 金炳春 金英善 陳柱亨 陳善圭 武田裕光 許成泰
廉晶雅 李泰蘭 尹世雅 吳娜拉 金瑞亨 鄭俊鎬 崔元英 金炳哲 趙在允 宋閔亨 金貞蘭 李賢鎮(zhèn) 金惠奫 李智媛 姜澯熙 金東希 趙炳奎 金寶羅
呂珍九 文佳煐 李春聲 宋德浩 金智英 芮秀貞 李世亨 李春 安世彬 樸寶慶 權(quán)爀 禹美華 金燦亨 劉成柱 金泰白 于東勛 李圭會(huì) 金賢玉 崔在燮 樸智雅 柳正浩 金郭京熙 尹尚華 徐東甲 鄭妍心 申宰輝 吳慶華