根據張威的小說《扎龍谷》改編。人類學教授蘇夏即將赴英領取達爾文獎的消息傳出后，刊登這則消息的報紙在機場被人焚燒。蘇夏不斷收到匿名信與匿名電話的指責，內心惶惶，但仍照常講學，出入娛樂場所。他的得意門生江戶連日行動詭秘，視蘇夏如陌路人，使女友阿瓊終日提心吊膽，覺得隨時會有什么可怕一事要發(fā)生。蘇夏在一次學術報告會時，意外見到久無音訊的老同學劉斐，隱約感覺他與那些匿名信有關，于是登門拜訪，卻被劉斐逐出門。江戶目睹此景，避開蘇夏，闖入劉家，追問李伯林的死因和蘇夏與李伯林的妻子關系。劉斐知他是舊友李伯林之子，就向他講述了30年前的往事：劉、李、蘇一同前往扎龍谷考察，李伯林臨危，劉、蘇二人見死不救，蘇夏竊取了研究成果后又與李妻有染，而劉斐迫于內心的愧疚，放棄研究，終日以酒為伴。江戶為查清真相，請歌星溫英幫忙穩(wěn)住蘇夏，自己潛入蘇夏房間，拿到了母親給蘇夏的信箋和照片。蘇夏發(fā)現(xiàn)失竊，匆忙趕至劉家，發(fā)現(xiàn)劉斐已自殺。蘇夏認出江戶是李伯林之子，欲曉之以情，遭江戶拒絕。江戶給生命垂危的母親寫了一封信，然后斷然與已懷孕的阿瓊分手。他破窗謀害蘇夏未遂，追至電梯，失去理智地將蘇夏推出窗外。