天使惠（林原惠美 配音）本是錚錚男兒，可六歲那一年，在陰差陽錯(cuò)之下，他打開了一本魔法書，并被書中的惡魔變成了女孩，不僅如此，惡魔還消除了所有認(rèn)識(shí)天使惠的人的記憶，這樣即便天使惠喊破喉嚨，也沒有人相信他的男兒身。
就這樣，頂著一副所有女人都會(huì)心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長(zhǎng)大，并且升入了高中，學(xué)校里出了名的不良少年蘇我源造（高木渉 配音）第一面就深深的愛上了天使惠，對(duì)她展開了熱烈的追求，但天使惠居然以拳腳回應(yīng)。天使惠的內(nèi)心里只有一個(gè)愿望，那就是找到那本失落的魔法書，找回自己的男兒身。
內(nèi)田雄馬 戶谷菊之介 石見舞菜香 內(nèi)田真禮 本渡楓 井上和彥 田丸篤志 竹內(nèi)良太 齋賀光希 松岡禎丞 桑原由氣 茅野愛衣 田中正彥
難波圭一 冬馬由美 若本規(guī)夫 鄉(xiāng)里大輔 榊原良子 石冢運(yùn)升 鈴木沙織 浦和惠 里內(nèi)信夫 增田有宏 川津泰彥 沼田祐介 內(nèi)海秀雄 小川真司