天使惠（林原惠美 配音）本是錚錚男兒，可六歲那一年，在陰差陽錯之下，他打開了一本魔法書，并被書中的惡魔變成了女孩，不僅如此，惡魔還消除了所有認識天使惠的人的記憶，這樣即便天使惠喊破喉嚨，也沒有人相信他的男兒身。
就這樣，頂著一副所有女人都會心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長大，并且升入了高中，學(xué)校里出了名的不良少年蘇我源造（高木渉 配音）第一面就深深的愛上了天使惠，對她展開了熱烈的追求，但天使惠居然以拳腳回應(yīng)。天使惠的內(nèi)心里只有一個愿望，那就是找到那本失落的魔法書，找回自己的男兒身。
新田日和 八木侑紀(jì) 高橋未奈美 石原夏織 小倉唯 飯?zhí)锢锼?nbsp;鈴木愛奈 德井青空 加藤英美里 五十嵐裕美 潘惠美 諏訪彩花 三森鈴子 松田利冴 沼倉愛美
大久?，娒?nbsp;下野纮 中村悠一 中原麻衣 增田俊樹 中島卓也 井上雄貴 大塚剛央 山谷祥生 手冢弘道 堤雪菜 小坂井祐莉繪 田丸篤志 富田美憂 二之宮愛子 大野智敬 鐮倉有那 高坂篤志 游佐浩二 藤原啟治
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梶裕貴 石川由依 井上麻里奈 三上枝織 下野纮 小林優(yōu) 谷山紀(jì)章 細谷佳正 樸璐美 神谷浩史 子安武人 花江夏樹 佐倉綾音 沼倉愛美 增田俊樹 村瀬步 松風(fēng)雅也 小野賢章 榎木淳彌 渡邊明乃 齋賀光希 井上和彥 齊藤次郎 花輪英司