該劇是《九尾狐傳》的前傳，講述迫降到1930年代的九尾狐的怪談狩獵故事。描寫李硯（李棟旭）變成山神的過程以及第一季里沒有鋪墊的李郎（金汎）的故事。
金素妍飾演絕世美人柳洪珠。有著”不老”的傳言，是京城高級(jí)餐館“妙延閣”的主人，她原本是西山神，是和李硯一起統(tǒng)治朝顯半島的四大山神之一。
河智苑 姜敏赫 李曙原 金仁植 權(quán)珉娥 金光奎 鄭慶順 李漢偉 張錫元 宋智浩 全盧民 智燦 樸泰成 樸宣浩 王智媛 鄭棟煥 趙顯宰 鄭元中 樸俊琴 姜多賢 鄭仁基 南基愛 趙成夏 車華妍 李泰利 金善映 許正奎 樸智一 禹尚全 白秀蓮 金寶靜 趙在莞 趙雅拉 徐光載 韓春日 洪熙源 白基邦 閔慶珍 安載民 朱福珍