傅青云（劉德華 飾）和慕容白（吳啟華 飾）是武當(dāng)派弟子，在師父無(wú)塵子的命令下，兩人來(lái)到魔域想要替武林鏟除后患，但很快，傅青云便發(fā)現(xiàn)魔域?qū)崉t是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源，對(duì)武林根本沒(méi)有威脅，不僅如此，他還邂逅了魔域首領(lǐng)傅千山（石堅(jiān) 飾）的女兒唐琪（趙雅芝 飾），墜入了情網(wǎng)，起了留在魔域生活的念頭。
然而慕容白卻一心想要完成使命，不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間，最終引發(fā)大戰(zhàn)，魔域不復(fù)存在，唐琪亦下落不明。慕容白和無(wú)塵子為了爭(zhēng)奪掌門(mén)之位爭(zhēng)得你死我活，雖然傅青云出手相救，卻還是未能挽回?zé)o塵子的性命，臨死前，無(wú)塵子告訴了傅青云一個(gè)驚人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的兒子。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少瑛 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少英 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
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