魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少?gòu)?qiáng)）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛?xí)栽拢▔?mèng)景婷）一手養(yǎng)大，并訓(xùn)練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強(qiáng)）污辱，原來(lái)南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭(zhēng)，后來(lái)南更慫恿劍重出江湖對(duì)付鴻，掀起一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗。
江華 湯鎮(zhèn)業(yè) 徐錦江 蔡曉儀 潘志文 郭鋒 劉宗基 吳廷燁 姜皓文 甄志強(qiáng) 羅烈 梁碧芝 高雄 鮑起靜 黃樹棠 宗揚(yáng) 煒烈
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少瑛 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春