少年云飛揚(yáng)（徐少強(qiáng) 飾）的身世撲朔迷離，盡管與武當(dāng)派掌門青松（張瑛 飾）有著特殊的關(guān)系，但他在武當(dāng)派的地位卻非常低微。后來，云飛揚(yáng)得到了一位神秘黑衣人的秘密武功傳承。
青松與武林名將獨(dú)孤無敵（楊澤霖 飾）多次交手，但都戰(zhàn)敗于對方手下，導(dǎo)致獨(dú)孤無敵成為武林的霸主。與此同時(shí)，武當(dāng)山上發(fā)生了一連串離奇的血案，都與云飛揚(yáng)有關(guān)。最終，青松慘死，飛揚(yáng)心情復(fù)雜，離開了武當(dāng)山。當(dāng)時(shí)，武林中流傳著一種神奇的武功——天蠶訣，如果練者掌握不精，就會束縛自己，甚至喪失自身的武功。但如果能領(lǐng)悟其中的奧秘，并掌握變化之道，就可以將武功提升到化境，成為武林中地位最高的盟主。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少瑛 馮國 劉宗基 萬斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂 李陽春
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少英 馮國 劉宗基 萬斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂 李陽春