少年云飛揚（徐少強 飾）的身世撲朔迷離，盡管與武當派掌門青松（張瑛 飾）有著特殊的關(guān)系，但他在武當派的地位卻非常低微。后來，云飛揚得到了一位神秘黑衣人的秘密武功傳承。
青松與武林名將獨孤無敵（楊澤霖 飾）多次交手，但都戰(zhàn)敗于對方手下，導致獨孤無敵成為武林的霸主。與此同時，武當山上發(fā)生了一連串離奇的血案，都與云飛揚有關(guān)。最終，青松慘死，飛揚心情復雜，離開了武當山。當時，武林中流傳著一種神奇的武功——天蠶訣，如果練者掌握不精，就會束縛自己，甚至喪失自身的武功。但如果能領(lǐng)悟其中的奧秘，并掌握變化之道，就可以將武功提升到化境，成為武林中地位最高的盟主。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強 施明 譚少瑛 馮國 劉宗基 萬斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂 李陽春
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