魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少?gòu)?qiáng)）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛?xí)栽拢▔?mèng)景婷）一手養(yǎng)大，并訓(xùn)練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強(qiáng)）污辱，原來(lái)南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭(zhēng)，后來(lái)南更慫恿劍重出江湖對(duì)付鴻，掀起一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少瑛 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少英 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
周潤(rùn)發(fā) 鄭裕玲 苗僑偉 石修 陳秀珠 郭鋒 李香琴 羅蘭 吳業(yè)光 湘漪 韓馬利 藍(lán)天 文潔云 許紹雄 蘇杏璇 張活游 黃曼梨 張英才