魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少?gòu)?qiáng)）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛?xí)栽拢▔?mèng)景婷）一手養(yǎng)大，并訓(xùn)練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉?xún)x）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強(qiáng)）污辱，原來(lái)南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭(zhēng)，后來(lái)南更慫恿劍重出江湖對(duì)付鴻，掀起一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉?xún)x 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少瑛 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
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