魔教燕北飛(劉松仁)助中原高手擊敗柳生一劍(徐少強)后,舉家反遭殺戮,兒子燕孤鴻(劉松仁)被殺父仇人秦百川(秦沛)帶走。鴻偷偷逃去,由辛?xí)栽拢▔艟版茫┮皇逐B(yǎng)大,并訓(xùn)練為殺手。后鴻接獲殺川的命令,后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁(蔡曉儀)之父親。另一方面,他又獲悉愁曾被川的親信楚江南(甄志強)污辱,原來南正密謀叛變川,鴻被迫卷入川、南的斗爭,后來南更慫恿劍重出江湖對付鴻,掀起一場龍爭虎斗。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強 施明 譚少瑛 馮國 劉宗基 萬斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂 李陽春
